Diagnostic patrimonial

1) Prénom

2) Nom

3) Téléphone (avec indicatif)

4) Objectif patrimonial (plusieurs choix possibles)

Préparer un achat immobilier Structurer / investir une épargne existante Optimiser une trésorerie professionnelle Réorganiser des placements existants Préparer une transmission / succession Sécuriser une situation patrimoniale Autre (à préciser)

Précisez votre objectif principal (1 phrase)

0 / 120

5) Situation actuelle

Déjà accompagné Placements existants sans suivi En réflexion

6) Enjeu prioritaire (max 300 caractères)

0 / 300

7) Montant approximatif de l'épargne concernée

< 50k EUR 50k – 150k EUR 150k – 500k EUR 500k+ EUR

8) Message libre (optionnel)

0 / 1 000

9) Recommandation ou origine de la demande (optionnel)

Si vous êtes recommandé, indiquez le nom de la personne.
Sinon, précisez comment vous avez connu le cabinet (LinkedIn, YouTube, recherche, autre...).

0 / 200

10) Email

11) Accompagnement souhaité

Junior — bilan patrimonial plafonné à 2 000 € Senior — plafonné à 5 000 € Aucune préférence

Plafonds hors frais de gestion et de placement.

12) Consentement RGPD

13) Rappel téléphonique

David Lin, conseiller en gestion de patrimoine du Cercle DALI (CIF, ORIAS n°24002299), vous appellera au sujet de votre demande : un bilan patrimonial (diagnostic de votre situation). Votre accord vaut douze (12) mois à compter de cette demande, sans renouvellement tacite. Vous pouvez le retirer à tout moment, y compris pendant ces douze mois, par simple e-mail à contact@fyneo.fr ou en le signalant lors de l'appel. Vous pouvez obtenir gratuitement, à tout moment, un exemplaire écrit de votre consentement sur simple demande à cette même adresse.

Vos coordonnées sont conservées trois ans après votre dernier échange avec le cabinet, puis supprimées. La trace de votre consentement, elle, demeure.

Après soumission, le cabinet reviendra vers vous uniquement si un créneau est jugé pertinent. Aucun engagement automatique n'est pris.

Demande d'inscription sur la liste d'attente

Demande reçue