Retraitée sans activité professionnelle mais
très active
Les noms ont été anonymisés pour protéger la confidentialité des clients. Ce contenu n’est pas un conseil financier, et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le lecteur est seul responsable de ses décisions financières.
L’histoire de Dorian
Dorian qui venait du salariat dans l’import-export, a réussi à transformer son expertise acquit dans son métier précédent pour le commerce en ligne en une entreprise prospère. Cependant, avec le succès viennent de nouveaux défis financiers. Dorian est confronté à plusieurs problèmes qui nécessitent une gestion experte et de plus, il est dans une niche et il ne sait pas combien de temps cela va pouvoir durer.
Dorian souhaite maximiser la valeur de ses actifs tout en assurant une croissance durable pour son entreprise.
En tant qu’entrepreneur individuel, Dorian fait face à une charge fiscale élevée et cherche des moyens de réduire ses impôts.
Dorian est préoccupé par la protection de ses revenus et de ses actifs contre les imprévus économiques et les fluctuations du marché.
Dorian veut planifier son avenir financier, en s’assurant que ses objectifs personnels et professionnels sont alignés.
Ses objectifs
Il veut faire travailler son argent qui dort
Il souhaite réduire sa fiscalité
Il ne sait pas quand la niche de son entreprise ne sera plus lucrative et aussi il ne croit pas dans le système de retraite actuel
Qu’avons-nous mis en place pour Dorian ?
Nous avons analysé son portefeuille d’investissement et proposé des stratégies de diversification adaptées à son profil de risque. En se concentrant sur des investissements à rendement élevé et à faible risque, nous avons assuré une croissance stable de son patrimoine.
Nous avons élaboré un plan fiscal sur mesure, exploitant toutes les déductions et crédits d’impôt possibles. Cela inclut des stratégies de défiscalisation pour les entrepreneurs individuels. Il gérait sa comptabilité et passait à côté de pleins de réductions possibles, ainsi une mise en relation avec un Expert-Comptable a été nécessaire.
Nous avons mis en place des plans de gestion des risques, incluant des assurances adaptées et des structures juridiques protectrices. Ces mesures assurent la pérennité des revenus et des actifs de Dorian.
Nous avons créé un plan financier à long terme qui prend en compte les objectifs de croissance de l’entreprise et les aspirations personnelles de Dorian. Cela inclut des stratégies d’épargne, d’investissement et de planification successorale.
Entreprenez la gestion de votre patrimoine comme vous le ferez avec votre entreprise
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