Conseiller en Gestion de Patrimoine | Conseiller en investissement Financier

Le Cercle DALI, cabinet en gestion de patrimoine et investissements responsables pour un Avenir Durable

Votre partenaire financier de confiance depuis 2018.

L’histoire du Cabinet

Depuis nos débuts en 2018, nous nous consacrons à concevoir des stratégies de gestion de patrimoine sur mesure pour nos clients, en accord avec leurs objectifs financiers.

Début

Ce cabinet n’avait pas vocation à devenir public mais simplement à accompagner les proches du fondateur, David LIN passionné par les finances personnelles.

Bouche à oreille

La satisfaction de nos clients a conduit à des recommandations, et très vite, le cabinet est devenu une référence à Aubervilliers, puis à Paris, et finalement dans toute la France.

Méthode humaine

La méthode du Cercle DALI place le client au centre, contrairement à l’approche classique du marché qui est beaucoup plus commerciale.

Aujourd’hui …

Nous ajoutons une nouvelle composante, celle de la durabilité et de l’impact des finances.

Nos Engagements depuis 2022

Pourquoi Faire le Choix Des Investissements Responsables pour un Avenir Durable

Au Cercle DALI, nous sommes convaincus que chaque investissement peut avoir un impact significatif sur le monde qui nous entoure. C’est pourquoi nous nous engageons à offrir à nos clients des produits financiers qui respectent les principes de durabilité et d’éthique. Notre objectif est de vous aider à construire un patrimoine solide tout en soutenant des causes qui vous tiennent à cœur.

Nous avons changé notre logo d’un cercle à un colibri pour symboliser notre engagement à agir dans la mesure de nos moyens, même si notre contribution peut sembler être une simple goutte d’eau.

Qu’est-ce qu’un océan sinon une multitude de gouttes ?

du roman et film cloud atlas, de David mitchelle

Une Sélection Rigoureuse de nos Partenaires

Nous mettons un œil attentif sur la sélection des produits financiers, en nous assurant qu’ils répondent aux critères stricts de durabilité et d’impact social. Nous évaluons chaque opportunité d’investissement en termes de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Transparence et Éthique

La transparence est au cœur de notre démarche. Nous vous fournissons des informations claires et détaillées sur les impacts de vos investissements, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées. Nous nous assurons également que tous les produits proposés sont en parfaite adéquation avec les valeurs éthiques que nous partageons.

Accompagnement Personnalisé

Chaque client est unique, c’est pourquoi nous offrons un accompagnement personnalisé pour comprendre vos objectifs et vos valeurs. Ensemble, nous construisons une stratégie d’investissement sur mesure qui non seulement optimise votre patrimoine, mais aussi soutient des projets durables et responsables. Bien sûr, nous vous imposerons rien, vous avez le dernier mot.

Impact Positif

Nous nous engageons à investir dans des projets qui ont un impact positif sur la société et l’environnement. Qu’il s’agisse de l’énergie renouvelable, des initiatives sociales ou des entreprises responsables, nous choisissons des investissements qui contribuent à un avenir meilleur.

Notre lettre digitale

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