Marie, responsable d’une association
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L’histoire de Marie
En tant que responsable d’une association religieuse, Marie est responsable de la gestion des fonds de l’association. Elle est déterminée à investir ces fonds de manière à refléter les valeurs et les principes de l’association, tout en garantissant la sécurité financière à long terme. Voici les défis spécifiques auxquels elle est confrontée :
Marie souhaite investir les fonds de l’association uniquement dans des placements responsables et durables qui respectent les valeurs éthiques de l’organisation.
Elle cherche à éviter les investissements risqués, préférant des placements stables et sécurisés qui garantissent une croissance modérée mais sûre.
Marie veut s’assurer que tous les investissements réalisés soutiennent les principes et les missions de l’association religieuse.
Ses objectifs
Les solutions doivent être alignés et avoir un impact positif
Il y a des exclusions non négociable tel que les industries liés aux jeux d’argent, pornographie ou encore l’alcool
Il ne souhaite pas investir dans des produits trop risqués
Qu’avons-nous mis en place pour l’association de Marie ?
Nous avons identifié des fonds d’investissement socialement responsables (ISR) et des placements verts qui répondent aux critères de durabilité et d’éthique. Ces investissements permettent de soutenir des causes environnementales et sociales positives, en accord avec les valeurs de l’association.
Nous avons proposé des placements à faible risque, tels que des fonds obligataires. Ces options offrent une stabilité financière et une protection du capital, tout en générant des rendements réguliers.
Nous avons élaboré une charte d’investissement éthique en collaboration avec Marie, définissant des critères stricts pour les investissements. Cette charte garantit que tous les placements réalisés sont en parfaite adéquation avec les valeurs et les objectifs de l’association religieuse.
Si vous souhaitez investir les fonds de votre association de manière éthique et sécurisée, nous pouvons vous aider. Contactez le Cercle DALI pour découvrir comment nous pouvons soutenir vos objectifs financiers.
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