Vous êtes entrepreneur individuel ou en profession libérale ou Intermittent du spectacle

Pilotez votre patrimoine avec la même expertise que votre métier 

Les préoccupations de mes clients, qu’ils soient dirigeants d’entreprise ou d’association sont uniques.

  1. Optimisation du Patrimoine : Vous souhaitez maximiser la valeur de vos actifs tout en assurant une croissance durable.
  2. Réduction de la Charge Fiscale : Vous êtes confronté à une charge fiscale élevée en raison de vos revenus professionnels importants.
  3. Sécurisation des Revenus et des Actifs : Vous avez besoin de protéger vos revenus et vos actifs contre les imprévus et les fluctuations du marché.
  4. Préparation de l’Avenir : Vous voulez planifier votre retraite et garantir une sécurité financière à long terme.
  5. Gestion des Risques : Vous devez anticiper et gérer les risques financiers liés à votre position de dirigeant.
  6. Diversification des Investissements : Vous cherchez à diversifier vos investissements pour optimiser les rendements tout en minimisant les risques.
  7. Transmission du Patrimoine : Vous souhaitez assurer une transmission efficace et fiscalement optimisée de votre patrimoine aux héritiers.
  8. Gestion des Liquidités : Vous avez besoin de maintenir un flux de trésorerie stable pour répondre à vos besoins personnels et professionnels.
  9. Équilibre Vie Professionnelle et Personnelle : Vous cherchez à équilibrer les exigences de votre rôle de dirigeant avec vos besoins financiers personnels.
  10. Prévoyance : Vous êtes préoccupé par les imprévus qui pourraient affecter votre capacité à diriger et à protéger votre famille.

Un accompagnement adapté à chaque profil

Quelques exemples de profils accompagnés

Optimisez votre patrimoine pour votre famille et vos employés …

Vous êtes un dirigeant d’entreprise, et vous jonglez entre les exigences de votre organisation et la gestion de vos finances personnelles. Vous souhaitez maximiser la valeur de vos actifs, protéger vos revenus contre les imprévus et planifier efficacement la transmission de votre patrimoine. Un accompagnement personnalisé avec notre cabinet peut vous aider à atteindre ces objectifs tout en vous permettant de vous concentrer sur le développement stratégique de votre entreprise.

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Maximisez les ressources de votre association pour votre communauté …

Vous êtes un dirigeant d’association, et vous jonglez entre les besoins de votre organisation et la gestion de son patrimoine. Vous souhaitez optimiser les ressources de l’association, assurer sa pérennité financière et planifier efficacement son développement futur. Un accompagnement personnalisé avec notre cabinet peut vous aider à atteindre ces objectifs tout en vous permettant de vous concentrer sur la mission et les objectifs de votre association.

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Optimisation du Patrimoine

Nous offrons des stratégies de gestion de patrimoine qui incluent l’évaluation et la réorganisation des actifs existants, l’identification de nouvelles opportunités d’investissement, et la mise en place de plans de croissance à long terme. Grâce à notre expertise, nous pouvons vous aider à optimiser vos actifs pour maximiser leur rendement tout en minimisant les risques.

Réduction de la Charge Fiscale

Nous fournissons des conseils fiscaux spécialisés pour identifier les déductions, crédits d’impôt et autres stratégies fiscales avantageuses. Nous élaborons des plans fiscaux sur mesure pour réduire efficacement votre charge fiscale tout en respectant les réglementations en vigueur, vous permettant ainsi d’augmenter vos revenus nets.

Préparation de l’Avenir

Nous offrons des services de planification de la retraite qui comprennent l’évaluation de vos besoins futurs, la mise en place de plans d’épargne et d’investissement spécifiques à la retraite, et la gestion continue de ces plans pour assurer leur adéquation à vos objectifs. Notre accompagnement personnalisé vous permet de préparer sereinement votre avenir financier.

Gestion des Sécurisation des Revenus et des Actifs

Nous mettons en place des plans de gestion des risques qui incluent des assurances adaptées, des structures juridiques protectrices et des stratégies de diversification des investissements. Ces mesures permettent de sécuriser vos revenus et vos actifs, garantissant ainsi leur pérennité face aux aléas économiques.
Une aventure qui a débuté en 2018

Et depuis …

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clients nous font confiance
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SVT Candiotti
SVT Candiotti
2024-05-29
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Éthique, professionnalisme et chaleur humaine au RDV.
Dan R
Dan R
2024-05-05
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Travailler avec Dali Consulting a été une expérience incroyablement enrichissante. L'équipe est non seulement compétente et professionnelle, mais elle sait aussi apporter une touche personnelle à chaque projet. Grâce à leur approche sur mesure et à l'attention particulière qu'ils portent aux détails, nous avons atteint des résultats bien au-delà de nos attentes. Un grand merci à toute l'équipe et à David.
Oriane Sossah
Oriane Sossah
2024-01-19
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David m'accompagne brillamment depuis 3 ans. Je suis satisfaite de son travail et apprécie également l'arrivée de ses 2 nouveaux collaborateurs. Une équipe très réactive et pro.
laurence LE FEUVRE
laurence LE FEUVRE
2024-01-16
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Je fais appel à Dali consulting depuis maintenant deux ans.Ils sont de très bons conseils et très pédagogues. Je recommande.
Kaoutar EL
Kaoutar EL
2023-08-16
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Je suis très contente d'avoir choisi Dali Consulting et surtout d'être accompagnée par David. Il est pédagogue, disponible et de très bons conseils. Je le recommande vivement :)
SenZeD cmoi
SenZeD cmoi
2023-08-04
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Super instructif et intéressant , m’a aidé à éclaircir sur le domaine de l’investissement.
arnaud g
arnaud g
2023-07-12
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David est un excellent CGP, je le recommande vivement !
Nicolas Guillemart
Nicolas Guillemart
2022-11-17
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Excellente approche de bon conseil et disponible pour répondre à nos questions.

Prenez en main la gestion de votre patrimoine avec le même professionnalisme que vous mettez dans votre métier