Vous n’avez pas d’activité professionnelle

Mettre votre argent au service de votre niveau de vie

Les préoccupations que mes clients sans activités diffèrent beaucoup des besoins des personnes actives

  1. Vous avez besoin de générer des revenus complémentaires pour assurer votre train de vie
  2. Vous vous sentez incertains quant à la gestion de votre patrimoine et avez besoin d’un professionnel pour vous guider et vous rassurer.
  3. Vous avez du mal à prendre des décisions financières complexes, comme choisir les meilleurs investissements ou optimiser votre fiscalité.
  4. Vous craignez les fluctuations du marché et avez besoin d’un conseiller pour minimiser les risques et protéger votre patrimoine.
  5. Vous avez besoin d’un point de contact humain pour discuter de vos questions et préoccupations financières.
  6. Vous avez des objectifs financiers précis que vous souhaitiez atteindre, comme la préparation à la retraite ou l’éducation de vos enfants, et avez besoin d’un conseiller pour vous aider à y parvenir.
  7. Vous cherchez un professionnel de confiance pour gérer votre patrimoine et assurer votre sécurité financière à long terme.
  8. Vous venez de recevoir une somme importante par héritage, donation ou indemnisation, et vous souhaitez savoir comment optimiser la somme ou générer des revenus passifs
  9. Vos rentes ou pensions ne suffisent pas ou au contraire est trop fiscalisé ou vous souhaitez optimiser votre transmission.

Un accompagnement adapté à chaque profil

Quelques exemples de profils accompagnés

Sécuriser votre avenir financier

Vous avez un patrimoine, mais il n’est pas encore optimisé. Vous souhaitez en tirer le maximum, tout en le diversifiant et en limitant les risques.

clear hour glass

Transformez votre gain ponctuel en sécurité financière durable

Vous venez de recevoir un héritage, une indemnisation, ou encore de gagner à la loterie. Selon Kalee Kreider, un conseiller américain des affaires publiques, 87% des personnes dépensent leur rentrée d’argent ponctuelle. Vous faites partie des 13% restants, félicitations.

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Optimisez vos finances pour une retraite sereine et épanouie

Vous êtes à la retraite, percevez des pensions et avez accumulé un patrimoine tout au long de votre vie. Vous souhaitez optimiser vos finances pour vivre vos vieux jours en toute tranquillité. Peut-être souhaitez-vous également optimiser la transmission de votre patrimoine ou réaliser un projet que vous n’avez pas pu concrétiser durant votre vie active. Tous ces sujets sont abordés lors d’un accompagnement avec notre cabinet.

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Optimisation du Patrimoine

Nous effectuons une analyse complète de vos actifs pour identifier les opportunités de croissance et de diversification. Nous vous proposons des stratégies sur mesure pour maximiser le rendement de votre patrimoine tout en minimisant les risques.

Stratégies d’investissement pour maximiser vos rentrées d’argent

Nous vous offrons des stratégies d’investissement sur mesure pour optimiser vos rentrées d’argent. Nos experts recommandent des placements adaptés à votre profil, que ce soit en actions, obligations, fonds d’investissement ou immobilier, pour maximiser les rendements et minimiser les risques.

Planification de la Transmission du Patrimoine

Nous élaborons un plan successoral personnalisé qui inclut des stratégies de donation, de trusts et de testaments. Notre objectif est de faciliter la transmission de votre patrimoine à vos héritiers tout en minimisant les implications fiscales.

Accompagnement personnalisé pour une tranquillité d’esprit totale

Nous vous offrons un accompagnement personnalisé adapté à vos besoins. Le Cercle DALI est disponible pour répondre à vos questions et vous guider dans vos décisions financières. Nous surveillons et ajustons en permanence votre portefeuille pour vous offrir une tranquillité d’esprit totale.
Une aventure qui a débuté en 2018

Et depuis …

+ de 200
clients nous font confiance
98%
d’avis positifs
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des contacts réalisés sans pub
SVT Candiotti
SVT Candiotti
2024-05-29
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Éthique, professionnalisme et chaleur humaine au RDV.
Dan R
Dan R
2024-05-05
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Travailler avec Dali Consulting a été une expérience incroyablement enrichissante. L'équipe est non seulement compétente et professionnelle, mais elle sait aussi apporter une touche personnelle à chaque projet. Grâce à leur approche sur mesure et à l'attention particulière qu'ils portent aux détails, nous avons atteint des résultats bien au-delà de nos attentes. Un grand merci à toute l'équipe et à David.
Oriane Sossah
Oriane Sossah
2024-01-19
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David m'accompagne brillamment depuis 3 ans. Je suis satisfaite de son travail et apprécie également l'arrivée de ses 2 nouveaux collaborateurs. Une équipe très réactive et pro.
laurence LE FEUVRE
laurence LE FEUVRE
2024-01-16
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Je fais appel à Dali consulting depuis maintenant deux ans.Ils sont de très bons conseils et très pédagogues. Je recommande.
Kaoutar EL
Kaoutar EL
2023-08-16
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Je suis très contente d'avoir choisi Dali Consulting et surtout d'être accompagnée par David. Il est pédagogue, disponible et de très bons conseils. Je le recommande vivement :)
SenZeD cmoi
SenZeD cmoi
2023-08-04
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Super instructif et intéressant , m’a aidé à éclaircir sur le domaine de l’investissement.
arnaud g
arnaud g
2023-07-12
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David est un excellent CGP, je le recommande vivement !
Nicolas Guillemart
Nicolas Guillemart
2022-11-17
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Excellente approche de bon conseil et disponible pour répondre à nos questions.

Prenez les devants dans la gestion de votre vie sans activité professionnelle