Vous avez une activité professionnelle

Votre temps est précieux et vous souhaitez y voir plus clair dans votre situation

Les préoccupations que mes clients me partagent le plus souvent, et sur lesquelles j’apporte des solutions avisées.

  1. Comprendre les différents produits financiers : Nous pouvons vous expliquer les différents types d’investissements disponibles, comme les actions, les fonds et les contrats d’assurance-vie.
  2. Optimiser votre patrimoine : Pour mieux budgétiser, réduire les coûts récurrents, diversifier vos investissements ou prévoir votre retraite.
  3. Réduire vos impôts : Les impôts peuvent être complexes, mais nous pouvons vous aider à comprendre comment les minimiser. Différents types d’investissements légaux offrent divers avantages fiscaux, reste à trouver lesquels vous sont adaptés.
  4. Planifier votre succession : La transmission de votre patrimoine ou cause associative peuvent être une source de stress, comprendre et préparer cela en amont évite toute difficulté administrative aux héritiers.
  5. Gérer les risques financiers : Comprendre les risques associés à chaque investissement et choisir ceux qui sont adaptés à votre profil de risque.
  6. Comprendre les implications juridiques : La gestion de patrimoine implique parfois des aspects juridiques complexes au niveau civil, code des impôts ou encore celui des assurances.
  7. Gain d’une somme importante : Que ça soit une donation, un héritage, une indemnisation ou encore la loterie, recevoir une somme importante peut-être stressant.

Un accompagnement adapté à chaque profil

Quelques exemples de profils accompagnés

Il y a un début à tout …

Vous êtes au début de votre parcours professionnel, avec de nombreux projets et rêves. La gestion de votre patrimoine peut sembler complexe et éloignée, mais c’est une étape cruciale pour assurer votre sécurité financière à long terme. Plus vous commencez tôt, mieux c’est. Restez flexible, car le temps est votre allié pour capitaliser sur votre futur. Les intérêts composés peuvent vous aider à atteindre l’indépendance financière.

men sitting in front of their laptop computer

Avoir plus de temps …

Vous êtes au sommet de votre carrière avec de nombreux projets et responsabilités. La gestion de votre patrimoine est un aspect crucial de votre vie professionnelle et personnelle, essentiel pour assurer votre sécurité financière à long terme. Chaque métier a son expertise, et vous le savez mieux que quiconque. Déléguer la gestion de votre patrimoine à un expert vous permet de vous concentrer sur votre carrière ou de profiter des activités qui vous tiennent à cœur.

a woman using a laptop

Une carrière intense …

Vous êtes un artiste ou un sportif de haut niveau à la recherche d’un conseiller en gestion de patrimoine pour gérer vos revenus, protéger votre patrimoine, prévoir vos risques spécifiques et atteindre vos objectifs financiers. Un professionnel de confiance peut vous aider à prendre des décisions judicieuses et à assurer votre sécurité financière à long terme, même après votre carrière ou lors de votre reconversion.

woman holding tennis ball and racket

Une longue carrière …

Vous avez une longue expérience professionnelle et occupez probablement un poste technique ou opérationnel au sein d’une organisation. Votre expertise spécifique et votre rôle crucial dans la mise en œuvre des stratégies et des processus de l’entreprise sont reconnus. Vous savez également qu’il est temps de préparer l’après-carrière. Une aventure entrepreneuriale ou un projet qui vous tient à cœur depuis des années ? Discutons-en !

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Une aventure qui a débuté en 2018

Et depuis …

+ de 200
clients nous font confiance
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SVT Candiotti
SVT Candiotti
2024-05-29
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Éthique, professionnalisme et chaleur humaine au RDV.
Dan R
Dan R
2024-05-05
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Travailler avec Dali Consulting a été une expérience incroyablement enrichissante. L'équipe est non seulement compétente et professionnelle, mais elle sait aussi apporter une touche personnelle à chaque projet. Grâce à leur approche sur mesure et à l'attention particulière qu'ils portent aux détails, nous avons atteint des résultats bien au-delà de nos attentes. Un grand merci à toute l'équipe et à David.
Oriane Sossah
Oriane Sossah
2024-01-19
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David m'accompagne brillamment depuis 3 ans. Je suis satisfaite de son travail et apprécie également l'arrivée de ses 2 nouveaux collaborateurs. Une équipe très réactive et pro.
laurence LE FEUVRE
laurence LE FEUVRE
2024-01-16
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Je fais appel à Dali consulting depuis maintenant deux ans.Ils sont de très bons conseils et très pédagogues. Je recommande.
Kaoutar EL
Kaoutar EL
2023-08-16
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Je suis très contente d'avoir choisi Dali Consulting et surtout d'être accompagnée par David. Il est pédagogue, disponible et de très bons conseils. Je le recommande vivement :)
SenZeD cmoi
SenZeD cmoi
2023-08-04
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Super instructif et intéressant , m’a aidé à éclaircir sur le domaine de l’investissement.
arnaud g
arnaud g
2023-07-12
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David est un excellent CGP, je le recommande vivement !
Nicolas Guillemart
Nicolas Guillemart
2022-11-17
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Excellente approche de bon conseil et disponible pour répondre à nos questions.

Ne soyez plus seul dans la gestion de votre argent