Donner du sens à vos objectifs financiers avec le Cercle DALI

Optimisez votre avenir financier avec des bilans personnalisés et des solutions d’investissement adaptées, avec le Cercle DALI, cabinet de conseil en gestion de patrimoine et investissements financiers

Depuis 2018, le Cercle DALI est votre partenaire de confiance dans la gestion de votre patrimoine. Nous proposons des bilans personnalisés qui prennent en compte chaque aspect de votre vie : situation familiale, financière, immobilière, carrière, projets, rêves, profil de risque, durabilité et bien d’autres …
Notre engagement est de vous fournir les meilleures solutions du marché, afin d’optimiser votre rentabilité tout en vous déchargeant des tâches administratives. Vous pouvez compter sur notre expertise et notre dévouement pour sécuriser et faire fructifier votre patrimoine.
David LIN, Fondateur du Cercle DALI.

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Nos Services

Déléguez au maximum pour votre tranquillité d’esprit

Stratégie financière

Augmenter la rentabilité et diversifier vos placements financiers

Stratégie immobilière

Investir ou réorganiser votre patrimoine immobilier

Stratégie d’entreprise

Mise en place de solution pour votre trésorerie et les dirigeants

Stratégie retraite

Avec le système de retraite actuel, planifier en amont sa retraite par capitalisation est primordiale

Stratégie de sucession

Optimiser votre succession afin que vos héritiers puissent jouir de votre patrimoine sans difficultés

Stratégie extra-financière

Au-delà des chiffres, la prise en compte de l’impact écologique et social des solutions mises en place

Une aventure qui a débuté en 2018

Et depuis …

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     Excellent  
     Basée sur 54 avis 
    
 
 
   
 
 
        
   SVT Candiotti 
 2024-05-29
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Éthique, professionnalisme et chaleur humaine au RDV.
  
 
       
   Dan R 
 2024-05-05
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Travailler avec Dali Consulting a été une expérience incroyablement enrichissante.

L'équipe est non seulement compétente et professionnelle, mais elle sait aussi apporter une touche personnelle à chaque projet.

Grâce à leur approche sur mesure et à l'attention particulière qu'ils portent aux détails, nous avons atteint des résultats bien au-delà de nos attentes.

Un grand merci à toute l'équipe et à David.
  
 
       
   Oriane Sossah 
 2024-01-19
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. David m'accompagne brillamment depuis 3 ans. Je suis satisfaite de son travail et apprécie également l'arrivée de ses 2 nouveaux collaborateurs. Une équipe très réactive et pro.
  
 
       
   laurence LE FEUVRE 
 2024-01-16
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Je fais appel à Dali consulting depuis maintenant deux ans.Ils sont de très bons conseils et très pédagogues. Je recommande.
  
 
       
   Kaoutar EL 
 2023-08-16
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Je suis très contente d'avoir choisi Dali Consulting et surtout d'être accompagnée par David. Il est pédagogue, disponible et de très bons conseils. Je le recommande vivement :)
  
 
       
   SenZeD cmoi 
 2023-08-04
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Super instructif et intéressant , m’a aidé à éclaircir sur le domaine de l’investissement.
  
 
       
   arnaud g 
 2023-07-12
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. David est un excellent CGP, je le recommande vivement !
  
 
       
   Nicolas Guillemart 
 2022-11-17
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Excellente approche de bon conseil et disponible pour répondre à nos questions.

Les questions fréquentes ?

Pour résumer la mission d’accompagnement, voici les 4 étapes de notre parcours de gestion de patrimoine qui se traduit souvent au même nombre de rendez-vous ou moins.

Découverte de vos objectifs : nous prenons le temps de définir vos objectifs et vos rêves. Cela permet de clarifier le pourquoi de notre rencontre et de vous accompagner de manière personnalisée.
Présentation des préconisations : nous vous présentons votre bilan patrimonial ainsi que le parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs. C’est la raison d’être du métier de Conseil en Gestion de Patrimoine , vous avez les grandes lignes pour réorganiser votre patrimoine.
Souscription des solutions adaptées : nous intervenons sur l’ensemble des solutions possibles sur le marché, qu’elles soient financières ou immobilières. Une fois le montage adapté à votre situation, nous procédons à la recherche des solutions patrimoniales adaptées à votre situation et vos objectifs. C’est l’équipe du cabinet qui se charge de la paperasse, vous n’avez rien à faire. C’est une mission d’accompagnement qui a pour but de vous aider à investir simplement et sereinement.
Suivi annuel : Une relation de long terme s’instaure. Vous n’êtes plus livré avec vous-même. Au même titre que la vie évolue, nous serons à vos côtés pour adapter votre patrimoine à votre situation.

Notez qu’à chaque étape nous signons des documents qui permettent de mettre le cadre de notre accompagnement au clair. La transparence est au centre du métier de Conseiller en investissement Financier.

Si la plupart d’entre des Français ont été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit (commercial) … Il est en réalité plus efficace de l’aborder en démarrant par vos objectifs, que souhaitez-vous ?

Optimiser votre fiscalité,
Optimiser vos placements,
Préparer les études de vos enfants,
Acheter de votre résidence principale,
Vous lancer dans un investissement locatif,
Préparer sa retraite et/ou sa dépendance,
Anticiper un évènement majeur (expatriation, nouvelle composition familiale, héritage ou donation etc …)

Cela permet de connaître l’effort d’épargne nécessaire à chacun de vos objectifs patrimoniaux, leurs horizons de temps ainsi que votre niveau de risque accepté pour chaque objectif. C’est seulement avec cette méthode que votre patrimoine se met au service de vos projets.

Dans le cas contraire, votre patrimoine sert malheureusement l’intérêt de l’interlocuteur commercial en face de vous.

La rencontre s’effectue pour la majorité du temps en visioconférence sur Google Meet.

Grâce à la technologie, le cabinet accompagne des clients dans toute la France, en DROM mais aussi des expatriés.

La rémunération du Conseiller en Gestion de Patrimoine agrée chez Cercle DALI se fait au succès. Nous sommes 100% convaincu par nos produits que nous n’avons pas besoin de facturer des honoraires pour la majorité des rendez-vous.

En effet, si nos préconisations et nos solutions patrimoniales proposées vous conviennent, alors nous sommes rémunérés par les partenaires que nous vous proposons et avec lesquels vous décidez de travailler.

C’est un principe de courtage sans honoraires ni frais de courtage.

Le mieux dans l’histoire, c’est que la plupart du temps, cela est indolore pour vous. Que vous passiez par le cabinet ou en direct, ça sera la même chose pour vous. Et lorsque ce n’est pas le cas, tout sera indiqué par écrit dans la déclaration d’adéquation, document fourni au troisième rendez-vous.

Parfois, des honoraires peuvent s’ajouter si nous sommes dans le cadre d’un cas de montage complexe.

La transparence est une valeur importante du cabinet à la fois entre les collaborateurs et aussi avec nos clients.

La gestion de patrimoine est souvent associé à la gestion de fortune. Or il n’en est rien, aujourd’hui il est possible d’investir dans l’immobilier sans crédit et dès 50 euros par mois par exemple.

Le cabinet Cercle DALI s’intéresse a l’approche globale et humaine. Nous ne faisons pas gestion de patrimoine ou financière mono-produit et purement financière.
Néanmoins, si cela s’inscrit dans une gestion globale, alors nous pouvons, collaborer ensemble.

À propos de nous

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