FAQ investissement
Réponses factuelles et pédagogiques pour vous aider à décider si un échange de cadrage patrimonial est pertinent dans votre situation.
Non. Le premier échange sert d'abord à cadrer votre situation, vos objectifs et vos contraintes pour vérifier l'adéquation de l'accompagnement. Il ne vise pas à vous pousser à une décision prématurée.
La transparence sur la rémunération fait partie du cadrage. Selon les situations, la rémunération peut relever d'honoraires et/ou d'une intermédiation partenaire. Le cadre est présenté avant toute mise en place.
Non. Une stratégie robuste peut se déployer progressivement. La priorité est de clarifier les arbitrages utiles d'abord, puis d'organiser la mise en œuvre selon votre niveau de confort et vos contraintes.
Pas nécessairement. Les idées reçues sont fréquentes. Le sujet se traite au cas par cas en rendant visibles les compromis rendement / risque / horizon / conviction, sans promesse simpliste.
Les placements financiers comportent un risque de perte en capital. L'accompagnement vise à améliorer la qualité de décision et la cohérence de la stratégie, pas à supprimer le risque.
Un premier échange de cadrage permet de trier l'essentiel, clarifier les priorités et vérifier l'adéquation de l'accompagnement.
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Particuliers
Pour particuliers et familles qui veulent structurer leur épargne avec une stratégie compréhensible, des priorités d'action claires et une approche ESG rigoureuse.
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Accompagnement des dirigeants, entrepreneurs et professions libérales : trésorerie, articulation perso/pro, priorisation patrimoniale et décisions lisibles.
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La méthode Cercle DALI : cadrage, priorisation, mise en place progressive et pilotage. Une approche lisible pour particuliers, professions libérales, entrepreneurs et dirigeants.
Voir cette pageCercle DALI — 7 villa des Vignes de Gournay, 93700 Drancy — 01 84 60 22 82 — gestion@cercledali.fr
Interventions à distance partout en France et accompagnement local en Île-de-France / Grand Paris selon la situation.