Zone desservie

Conseil patrimonial à Drancy : un cadrage clair avant d'investir

Présence locale à Drancy (93700) et accompagnement à distance pour structurer l'épargne, la trésorerie et les arbitrages patrimoniaux avec méthode.

Pourquoi une page locale Drancy ?

Les besoins patrimoniaux ne changent pas parce qu'on est à Drancy, mais la proximité facilite souvent le premier échange, la confiance et la compréhension du contexte de vie ou de direction d'entreprise.

Profils accompagnés

  • Particuliers qui veulent remettre de l'ordre dans leur épargne.
  • Professions libérales et entrepreneurs avec peu de temps pour arbitrer.
  • Dirigeants qui cherchent un cadre lisible pour la trésorerie et l'articulation perso/pro.

Format d'accompagnement

Le premier échange sert de cadrage : objectifs, contraintes, existant, priorités. Les échanges peuvent se faire à distance et, selon les besoins, dans un cadre local en Île-de-France.

Parler de votre situation avec Cercle DALI

Un premier échange de cadrage permet de trier l'essentiel, clarifier les priorités et vérifier l'adéquation de l'accompagnement.

Réserver un appel de cadrageVoir le cadre réglementaire

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Contact & présence locale

Cercle DALI — 7 villa des Vignes de Gournay, 93700 Drancy — 01 84 60 22 82 — gestion@cercledali.fr
Interventions à distance partout en France et accompagnement local en Île-de-France / Grand Paris selon la situation.

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