Zone desservie

Conseil patrimonial en Seine-Saint-Denis (93)

Cercle DALI accompagne des clients du 93 avec une méthode de cadrage patrimonial axée sur la lisibilité, la priorisation et la pédagogie de décision.

Pourquoi un accompagnement de proximité peut aider

La proximité géographique n'est pas une condition de qualité, mais elle peut faciliter la relation, le suivi et la compréhension du contexte personnel ou professionnel du client.

Sujets traités régulièrement

  • Réorganisation d'épargne dispersée et clarification des priorités.
  • Lecture des propositions existantes et compréhension des frais.
  • Stratégie patrimoniale pour dirigeants et articulation avec la trésorerie.
  • Intégration d'une sensibilité ESG dans un cadre de risque compréhensible.

Cadre de travail

Le premier rendez-vous sert au cadrage. Les étapes suivantes dépendent de votre situation, de votre rythme et des décisions réellement utiles à mettre en place.

Parler de votre situation avec Cercle DALI

Un premier échange de cadrage permet de trier l'essentiel, clarifier les priorités et vérifier l'adéquation de l'accompagnement.

Réserver un appel de cadrageVoir le cadre réglementaire

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Contact & présence locale

Cercle DALI — 7 villa des Vignes de Gournay, 93700 Drancy — 01 84 60 22 82 — gestion@cercledali.fr
Interventions à distance partout en France et accompagnement local en Île-de-France / Grand Paris selon la situation.

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